6月3日, 国际评级机构惠誉（Fitch）发布消息显示，德国大众汽车旗下大众汽车金融（中国）有限公司将在中国银行间市场发行约8亿元人民币的汽车抵押贷款证券化信托资产支持证券（ABS），惠誉为其提供评级。

惠誉称，这是大众汽车金融（中国）在国内首次发行资产证券化产品，也是中国金融市场 上资产证券化产品发行首次引入国际机构评级。

《华尔街日报》引述消息人士称，除了境内投资者，发行人大众汽车金融希望吸引境外投资者通过人民币境外合格机构投资者（RQFII）额度进行认购，即将在中国、香港和欧洲开展路演。

2013年8月，国务院宣布扩大信贷资产证券化试点，额度4000亿元。作为信贷资产证券化的主流品种之一，汽车抵押贷款资产证券化产品发行今年有加速迹象。

5月下旬，福特汽车金融（中国）有限公司和丰田汽车金融（中国）有限公司分别完成了8亿元人民币的ABS产品发行，均由国有评级公司中债资信评估和中诚信国际评级。

惠誉表示，本次交易已获得获得中国央行和中国银监会的资产证券化配额。不过目前大众汽车金融尚未在中国外汇交易中心官方网站公布正式发行公告。

前期推介资料显示，截至2014年3月末，该ABS产品打包的汽车抵押贷款涉及13696个贷款合同，初始资产池余额7.99亿元人民币，平均每笔贷款额约58391元；贷款平均期限19.3个月，法定到期日为2020年8月；资产池内贷款的加权平均有效利率为8.7%。

贷款资产池贴现本金余额中，95%为个人汽车贷款，5%为来自驾校等机构的企业车贷。大众旗下六个品牌的车贷资产被纳入，包括大众、奥迪、保时捷、斯柯达、宾利和西亚特。

该ABS产品优先A档发行量6.99亿元，惠誉给出的信用等级是AA（EXP）；优先B档发行规模4400万元，信用等级A-（EXP）；次级部分发行量5272万元，未予评级。优先档的评级展望均为稳定。（腾讯财经 吕雯瑾 发自上海）